Inilah film drama menyentuh yang sukses merajai tangga box office Korea selama berminggu-minggu bahkan menghadang kesuksesan Breaking Dawn Part 2 dalam masa perilisannya di negeri ginseng. Dikarenakan sebuah panggilan telepon yang di luar perkiraannya, seorang wanita tua mengunjungi sebuah pondok, seperti yang dulu kerap dilakukannya ketika ia masih sangat muda. Di sana ingatannya melayang pada seorang pria yang dikenalnya setengah abad yang lalu (Joong-ki), seorang anak muda berperilaku liar tak ubahnya seekor serigala dan kisah cinta pertamanya yang tidak pernah terlupakan serta paling meninggalkan kesan mendalam di kehidupannya.

Cerita kemudian bergulir jauh ke masa lalu, ketika seorang gadis muda (Bo-yeong) yang baru saja pindah secara tidak sengaja berjumpa dengan seorang anak muda yang punya kelakuan tidak ubahnya seekor serigala (Joong-ki). Sejak pertemuan itu, mulai terjalin interaksi antara dirinya dengan anak muda liar itu, di mana sang gadis mengajari anak muda itu bagaimana berperilaku sebagai manusia, sehingga nantinya ia bisa berperilaku sesuai kodratnya. Lambat laun, benih asmara tumbuh di hati keduanya. Sayangnya, sebuah peristiwa membuat sang pemuda kembali ke naluri binatangnya dan memancing ketakutan warga. Guna menyelamatkan nyawa sang pemuda, mau tidak mau sang gadis meninggalkannya dengan sebuah janji bahwa ia kelak akan datang kembali.